Student CODA (dítě neslyšícího dospělého), který se narodil s nadáním pro hudbu, se po cestě časem v podezřelém obchodě s hudebninami dostane na neznámé místo. Tam spolu s dalšími záhadnými mladíky založí kapelu Watermelon Sugar.
Hrají: Ryeoun, Choi Hyun-wook, Seol In-a, Shin Eun-soo, Choi Won-young, Seo Young-hee, Jung Sang-hoon, Cheon Ho-jin, Goh Doo-shim, Kim Joo-ryoung, Bong Jae-hyun
Režie: Son Jeong-hyeon