Aby unikl přísnějšímu trestu, předstírá McMurphy šílenství a je poslán do psychiatrické léčebny, kde naruší dosud přísnou morálku a inspiruje ostatní pacienty.
Příběh rodiny Corleonů pokračuje. Sledujeme jednak zrod jejich vlivu, když Vito jako mladý přijíždí do New Yorku. A mezitím Michael v současnosti upevňuje svojí moc.
Michael, Steven a Nick jsou mladí tovární dělníci z Pensylvánie, kteří musí narukovat do Vietnamu. Před tím, než odejdou, Steven se žení s těhotnou Angelou a jejich svatba je zárov...
S jizvami na duši, které si přivezl z Vietnamu, pracuje samotář Travis Bickle jako taxikář na nočním Manhattanu. Všude kolem se to hemží přátelstvím, jen Travisovi se nedaří s kýmk...
Dva motorkáři se na svých motocyklech Harley-Davidson vydají napříč Spojenými státy. Potkávají mnoho inspirativních lidí, ale také maloměstskou závist.