Svět Petra (Jiří Mádl), mladého ředitele oblastního divadla, se začne rozpadat poté, co se rozhodne zrealizovat svůj sen, ambiciózní adaptaci Euripidova klasického dramatu o Faidře. Během zkoušek přijde o dva hlavní protagonisty a město mu vyhrožuje krácením rozpočtu kvůli politickému obsahu jeho adaptace. Navíc se zamiluje do mladé herečky Karolíny, která je novou protagonistkou jeho hry, a tím svou životní situaci dále zkomplikuje. Premiéra se blíží a jeho život začíná stále více připomínat antické drama. Nevyhnutelně, jako mraky nad jevištěm řecké tragédie, je Petrova síla podrobena zkoušce. Stejně jako starověký hrdina musí Petr učinit rozhodnutí a jako moderní muž musí čelit jeho následkům.