Třináctiletý Paul trpí nemocí způsobující nadměrný růst ochlupení po celém těle a obličeji. Po katastrofálním zážitku na karnevalu, kde je kvůli svému vzhledu terčem posměchu, se Paul vydává hledat matku, která ho po narození opustila.
Hrají: Jaeden Martell, Sophie Giannamore, John Turturro, Eve Hewson, Chris Messina, Michelle Wilson, Chloë Sevigny
Režie: Martin Krejčí