Poslední bohatýr: Kořen zla

Ivan žije ve starém Rusku, ale tento život je pro něj poněkud nepohodlný a tak se s pomocí kouzelného meče denně vrací do svého světa v moderní Moskvě, kde si užívá výdobytky moderního světa a sní o tom, že jednoho dne bude jeho milovaná Vasilisa souhlasit s tím, že se tam společně přestěhují. Ve vesnici se konají bohatýrské hry a Ivan je vděčným terčem štiplavých poznámek Finista Jasného Sokola na jeho adresu, že není dost silný, obratný apod. Navíc neustále flirtuje s Vasilisou. Ivana to naštve a rozhodne se, že se tedy her také zúčastní jako aktér a ne jen jako divák. Předtím by si však rád zašel do svého moderního světa pro lepší oblečení. Bohužel to však již není možné. Kouzelný meč vyschl a Ivan už nedokáže otevřít portál, kterým by se dostal domů. Ivan nemá bohatýrskou sílu a musí tedy použít veškerý svůj důvtip, aby se mu podařilo v hrách obstát. Jeho radost však nemá dlouhého trvání. Ve vesnici se objevuje Galina s Varvarou, které slouží temnotě a hodlají si vzít kouzelný meč. Dojde k soubojům, ve kterých má převahu zlo. Starému týmu, ve kterém je i Finist, Koblížek, Baba Jaga, Vasilisa a samozřejmě Ivan, se podaří uprchnout a všichni společně se vydávají na cestu, aby sehnali pomoc. Baba Jaga vypráví dávný příběh o hodném čaroději, kterého však zabil jeho učeň Kostěj Nesmrtelný a čaroděj se propadl do země, kde se z něj stalo zlo pod jménem Belogor a ten se teď snaží ovládnout svět. K tomu potřebuje kouzelný meč. Jediný, kdo ví, v čem spočívá Belogorova síla je právě Kostěj, ten se však již odebral do říše mrtvých. Ivanovi se ho podaří vysvobodit a celá skupina se pak vrací do Bělohoří. Cesta je to nebezpečná, protože po nich neustále pátrají Belogorovi lidé a chtějí získat kouzelný meč... « méně