Český dokumentární film, který zavádí diváka do zákulisí atelierů kresleného filmu a vypráví o tom, jak takový kreslený film vzniká spoluprácí velkého kolektivu.
Hrají: Frantisek Freiwillig, Josef Lada, Kamil Lhoták, Jiří Trnka, Zdeněk Miler, Eduard Hofman, Zdeněk Seydl
Režie: Bruno Šefranka