Zahořklý učitel dá výpověď a začne nový život jako klaun v cirkusu, kde narazí na okouzlující akrobatku s hodně složitým milostným životem.
Hrají: Fernand Ledoux, Annabella, Michel Auclair, Louis Salou, Line Noro, Mary Morgan, Jeannette Batti, Jeanne Lion, Colette Ripert, Monique Arthur, Gaston Modot
Režie: Georges Lampin