Šestiletý Alex neví nic o tisících uprchlíků, kteří nelegálně přicházejí do Kanady. Ale když ho jeho otec vezme na hlídku do lesa, aby některé z migrantů chytil, cosi v jeho srdci ...
Poté, co se lidská rasa ocitne na pokraji vyhynutí, přeživší fanatik se potuluje Kanadou, zatímco hledá znalosti a podklady, které potřebuje k přetvoření lidstva. O deset let pozdě...
Pro transgender Keie ani jeho partnera*rku Erin není život na japonském venkově vůbec snadný. Řešením by byl přesun do liberálnějšího a anonymnějšího Tokia, po kterém Erin už dlouh...