Když se Emma dozví, že její otec přestal dělat svou práci výzkumníka vlků, vezme svého syna Lea do Ostbygdy, aby zjistil, co se děje. Ve stejné době z vesnice beze stopy zmizí mlad...
Listopad 1999. Sedmašedesátiletý Trond žije na samotě a těší se, že i Nový rok 2000 stráví sám. S příchodem zimy přišel na to, že má souseda, muže, kterého znal v dávném roce 1948....
