Hrají: Casey Deidrick, Cinthya Carmona, Eric Ladin, Susan Anton, Patrick Gorman, Betsy Randle, Marnee Carpenter, Gregory Zarian, Anastasia Leddick, Endre Hules, Ethan Jones
Hlavním hrdinou příběhu je malý chlapec Luke, kterému babička často vypráví o největších nepřítelkyních dětí, o zlých čarodějnicích. Po tragické smrti rodičů odjede babička s vnuke...