Rudá Divuše
Statečný rytíř Olivín (J. Štěpnička) se vrací z bojů na hrad Košťál ke své milované Alvíně (M. Steinmasslová) a synkovi Vitošovi (J. Kalous). Když však vezme znovu do ruky meč, je jako vyměněný. Zdá se mu, že meč je obrostlý trny a že s ním zvítězí v každé bitvě. Své ženě však jednou domů se svým synem přináší šípkovou růži, která se na hradě promění ve zlou Divuši (L. Kořínková)…
