Amerika roku 1955, jazz a místa v autobusech vyhrazená jen pro bílé. Soukromé očko Harry Angel (Mickey Rourke) dostane neobvyklý kšeft - pro podivínského právníka jménem Louis Cyph...
Mladá dívka se snaží proniknout do středoškolské party, následně ale potká rebela, jenž se jí snaží pomoct tohoto cíle dosáhnout. Je to jednoduché, stačí pouze zabít populární děti...
Kněz Loomis objeví ve sklepě opuštěného kostela v Los Angeles nádobu obsahující podivnou zelenou kapalinu. Profesor Birack, přizvaný k objasnění této záhady, zjistí, že tekutina je...