Odhodlaný klučina Din touží po setkání se svou dávnou dětskou kamarádkou Linou. Když ale jednoho dne narazí na draka, co umí plnit přání, objeví svět plný kouzel.
Peng není jako obyčejné kachny, za žádnou cenu nechce odletět do teplých krajů. Když nešťastnou náhodou od rodičů oddělí dvě malá káčátka, vydává se společně s nimi na velkou výpr...