Lo Ki-wan se po útěku ze Severní Koreje zoufale snaží získat v Belgii status uprchlíka a narazí přitom na ženu, která je psychicky na dně a ztratila veškerou naději.
Nikdo neví, odkud ta žena pochází. Sedí na lavičce v parku a hraje na dětskou zobcovou flétnu. Říká, že je z Francie. Nemá peníze ani prostředky na živobytí, a tak jí doporučili, a...
Během jedné donášky potkává Jong-su přítelkyni z dětství Hae-mi. Dívka právě odjíždí do Afriky a poprosí Jong-sua, aby jí pohlídal kočku. Nadšený z náhodného setkání po letech, Jon...
Pastor, který věří v boží zjevení, a detektiv, kterého trápí děsivé vize, se ujmou případu pohřešované osoby. Při vyšetřování se ale ukáže, co jsou ve skutečnosti zač.