Paolo je cynický čtyřicátník, kterému nic špatné není cizí. Žije sám a večery tráví nad sklenkou dobrého italského vína v taverně u Gustina, kde spřádá marné sny o návratu své býva...
Ve filmu Affreux et méchants hrají Claudio Santamaria, Marco D'Amore, Sara Serraiocco, Simone Martucci, Narcisse Mame, Aline Belibi, Giorgio Colangeli.