Z Nicka a Audrey Spitzových jsou soukromá očka na plný úvazek. Po jejich příteli se však slehne zem a oni se připletou k mezinárodnímu pátrání po jeho únosci.
Dva policajti s rozdílným pohledem na život a vyšetřování se musí spojit, aby vyšetřili zdánlivě prostý drogový obchod. Jenže nic neprobíhá tak, jak čekali.
První světová válka právě skončila a v jednom zapadlém městě kdesi ve střední Evropě začíná primátor snít svůj velký sen. Plánuje připojit město ke Spojeným státůma přejmenovat jej...