Aby unikl přísnějšímu trestu, předstírá McMurphy šílenství a je poslán do psychiatrické léčebny, kde naruší dosud přísnou morálku a inspiruje ostatní pacienty.
Příběh rodiny Corleonů pokračuje. Sledujeme jednak zrod jejich vlivu, když Vito jako mladý přijíždí do New Yorku. A mezitím Michael v současnosti upevňuje svojí moc.
Michael, Steven a Nick jsou mladí tovární dělníci z Pensylvánie, kteří musí narukovat do Vietnamu. Před tím, než odejdou, Steven se žení s těhotnou Angelou a jejich svatba je zárov...
Dva motorkáři se na svých motocyklech Harley-Davidson vydají napříč Spojenými státy. Potkávají mnoho inspirativních lidí, ale také maloměstskou závist.
Hrají: Dustin Hoffman, Jon Voight, Sylvia Miles, John McGiver, Brenda Vaccaro, Barnard Hughes, Ruth White, Jennifer Salt, Gilman Rankin, T. Tom Marlow, George Eppersen