V dětství býval úspěšný zpěvák, ale po traumatických zážitcích se odstěhoval na samotu, aby se dal dohromady. Všechno změní příchod ženy, která mu začne naslouchat.
Rozvedená žena ve středním věku se po několikaměsíčním potloukání se po losangeleských tanečních klubech zamiluje do Arnolda, s kterým opět prožívá pravou vášeň.
Chile roku 1976. Carmen jede do svého domu na pláži, aby dohlédla na jeho renovaci. Její manžel, děti a vnoučata tam tráví zimní prázdniny. Když ji kněz požádá, aby se postarala o ...