Aby unikl přísnějšímu trestu, předstírá McMurphy šílenství a je poslán do psychiatrické léčebny, kde naruší dosud přísnou morálku a inspiruje ostatní pacienty.
Příběh rodiny Corleonů pokračuje. Sledujeme jednak zrod jejich vlivu, když Vito jako mladý přijíždí do New Yorku. A mezitím Michael v současnosti upevňuje svojí moc.
Mladá dívka uteče z domova. Její rodiče jí začnou hledat a mezitím potkávají jiné páry, jejichž děti také utekly pryč. Poznávají jaké je to žít jen ve dvou...
Michael, Steven a Nick jsou mladí tovární dělníci z Pensylvánie, kteří musí narukovat do Vietnamu. Před tím, než odejdou, Steven se žení s těhotnou Angelou a jejich svatba je zárov...