Hrají: Samuel H. Levine, Hailey Hansard, Teo Rapp-Olsson, Dyllon Burnside, Aaron Munoz, Richard Topol, Joe Lisi, Julia Duffy, Olivia Gill, Jackson Frazer, Tom Tommelleo
New York roku 1987. Stálá návštěvnice LGBTQ večírků Blanca si založí společnost a stane se matkou nadaného tanečníka a sexuální pracovnice zamilované do snobského klienta.