Dospělý muž žije v jednom bytě s živým, mluvícím, ale velmi sprostým medvídkem, kterého kdysi oživil svým přáním. Ale teď by se chtěl konečně osamostatnit.
Hrají: Melanie Lynskey, Elijah Wood, David Yow, Jane Levy, Devon Graye, Christine Woods, Robert Longstreet, Gary Anthony Williams, Myron Natwick, Derek Mears, Jason Manuel Olazabal
Dva kamarádi z dětství Charlie a Max se z popudu jednoho z nich ocitají v nové životní situaci. S novými identitami a fingovanou smrtí mohou zapomenout na svou nešťastnou minulost ...